De Electrotech Revolutie

PDF

IJzer
Waterkracht
Mechanisatie
Stoommachines
Stoomkracht
Spoor
Elektriciteit
Staal
Zware techniek
Massa auto's
Goedkope olie
Petrochemie
Informatietechnologie
Telecom
Software
Hernieuwbare energie
Elektrificatie
AI

Industriële Revolutie
1e golf
Tijdperk van stoom en spoor
2e golf
Tijdperk van staal en elektriciteit
3e golf
Tijdperk van olie en massaproductie
4e golf
Digitaal tijdperk
5e golf
Elektrotechnologisch tijdperk
6e golf
Het is de laatste in een lange reeks technologische verschuivingen
Bronnen: Carlota Perez (eerste vijf golven), Ember Futures (6e golf)

Dit is het tijdperk van de elektrotechniek

Accu
Elektromotor/generator
Koelvloeistof
Zonnepaneel
Warmtepomp
Satelliet
Drones/elektrische vliegtuigen
Windmolenpark
Processor
Datacenter
Omvormer
Zonnepark
Stationaire batterijopslag
Smartphones/laptops
Elektrische voertuigen
Elektrotechnologie bestaat uit dezelfde componenten als digitale technologie en erft de kracht ervan.
Elektrotechnologie is het kind van digitale technologie.

De zon levert elke 5 dagen meer energie aan de aarde dan alle fossiele brandstofreserves samen.
Van het verbranden van oude zonnestralen tot het realtime gebruiken ervan.

Fossiele brandstoffen
Elektrotechnologie – zonne-energie
Zonne-energie ontvangen van de zon elke 5 dagen, EJ
Totale aardse energiereserves voor de rest van de tijd, huidige schattingen, wereldwijd, EJ

Bronnen: EI; Ember-analyse. Let op: dit is alle zonne-energie die de aarde ontvangt. We hoeven er maar een klein deel van te winnen.
Elektrotechniek maakt een nieuwe 100x toename in energie mogelijk

Boeren 9.000 v.Chr.-1750
Landbouw maakt het mogelijk om de energie-opvang per hectare 100x te laten toenemen
Fossielen 1750-2025
Fossielen ontsluiten oeroude zonneschijn en maken een 50x toename in energie opvang
Zonne-energie Vanaf 2025
Zonne-energie en elektrificatie maken 100x meer energie potentieel
Fossielen 250.000-9.000 v.Chr.
Energie uit menselijke en dierlijke arbeid, en vuur
Bronnen: Ian Morris: Foragers, Farmers and Fossil fuels; Carbon Tracker: The Sky's the limit; Ember framing. 12
Hoofdstuk 2
De opkomst van elektrotechniek
De kosten van elektrotechniek zijn snel gedaald
De kosten van elektrotechniek dalen al decennia lang volgens een vastgestelde leercurve van ongeveer 20% voor elke verdubbeling van de inzet. Ze concurreren nu met fossiele brandstoffen op het gebied van kosten, met Dolphin elektrische voertuigen die in China worden verkocht voor minder dan $ 10.000 en zonne-energie plus opslag in India voor $ 40 per MWh.
Als gevolg hiervan verschuift kapitaal en gaat twee derde van de energie-uitgaven naar elektrotechniek.
De groei is exponentieel geweest
Belangrijke elektrotechnische technologieën hebben een exponentiële groei doorgemaakt. We zien dit voor opwekking (zonne- en windenergie), verbindingen (batterijen en software) en gebruik (elektrische voertuigen en warmtepompen). De verandering wordt aangevoerd door China en slaat nu door naar de opkomende markten. ASEAN heeft bijvoorbeeld de VS in 2023 ingehaald op het gebied van elektrificatie.
De grens van het mogelijke ligt hoog boven ons. We weten al hoe we 70-80% van de opwekking uit zon en wind kunnen halen, tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van fossiele brandstoffen, en hoe we ongeveer 75% van de eindvraag kunnen elektrificeren. We kunnen hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie dus meer dan verdrievoudigen.

Hernieuwbare energiebronnen vervangen fossiele elektriciteit; elektrificatie vervangt fossiele moleculen.
De twee vectoren van de energietransitie
Bronnen: IEA WEO 2024; Ember-analyse. Andere schone elektronen zijn voornamelijk kernenergie en waterkracht.
Wereldwijde vraag naar energie in 2023
Aandeel in eindenergie
100%
80%
60%
40%
0%
20%
Elektronen Moleculen Aandeel in eindenergie
Fossiele brandstofmoleculen
Fossiele energie
Overige schone energie
Zonne-energie en windenergie
Biomassa en warmte
Hernieuwbare energie
Elektrificatie

En we geven meer uit aan zonne-energie dan aan olie
Investeringen in elektrotechniek zijn twee keer zo groot als fossiele brandstoffen

Decennium na decennium van innovatie verhoogt het plafond van de mogelijk
Electrotech blijft verbeteren
Bronnen: RMI X-Change Batteries, US DOE, US NREL; Ember-analyse
Rendement van zonnecellen Hoogwaardige batterijceldichtheid Warmtepompprestatiecoëfficiënt, gemiddelde verkoop in de VS
Dichtere batterijen betekenen een groter bereik van elektrische voertuigen; nieuwe toepassingen voor elektrische voertuigen komen beschikbaar en meer materiaalefficiëntie
Efficiëntere zonnecellen betekenen meer ruimte- en materiaalefficiëntie en lagere kosten
Hogere COP betekent een efficiënter en krachtiger verwarmingssysteem

Tientallen jaren van constante kosteninnovatie hebben de economie van elektrotechniek verbeterd
De kosten zijn gedaald voor decennia op leercurve

Na decennia van kosteninnovatie is elektrotechniek nu goedkoper dan fossiele brandstoffen
Goedkoop genoeg om gevestigde bedrijven uit te dagen
Bronnen: IRENA, BNEF (batterijen), Ember

Geplande capaciteit
Overtreft de verwachte vraag, zelfs bij netto nulscenario's
De productiecapaciteit is aanwezig.
Bronnen: IEA; Ember-analyse. De netto nulprognose van het IEA is gekozen als illustratie dat de capaciteit zelfs boven dit niveau ligt. 0

Zonne-energie is in 15 jaar tijd van de kleinste naar de grootste bron van capaciteit gegaan
Sunrise
Bronnen: BNEF

Van volwassen economieën naar opkomende markten
De inzet van zonne- en windenergie is een wereldwijd verhaal
Bronnen: Ember. Opmerking: Opkomende markten omvatten Latijns-Amerika, Afrika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië; Petroregio's omvatten het Midden-Oosten en Eurazië.

Flextech en gridtech verbinden vraag en aanbod slim

De positieve spiraal tussen kosten en volume houdt zichzelf in stand.
Hoe goedkoper het wordt, hoe sneller het gaat.
Bronnen: IRENA, Ember

We elektrificeren de wereldeconomie al meer dan een eeuw.
De lange mars van elektrificatie
Bronnen: Pinto et al., 2023; Ember-analyse. Elektriciteitsverbruik per eindgebruik.
Gereedschapswerktuigen
& pompen
Koeling Verwarming Verlichting Elektronica
44
1900 1940 1980 2020 1900 1940 1980 20201900 1940 1980 20201900 1940 1980 2020 1900 1940 1980 2020
PWh
24
40
60
20
0 1920 19401900 1980 2000 2022
Steenkool
Olie
Gas
Biomassa
Elektriciteit
1960
Elektriciteit heeft in 2007 olie ingehaald als grootste leverancier van bruikbare energie.
Elektriciteit is de koning van de energiebronnen.
Bronnen: IIASA, IEA, Ember-analyse. Alle cijfers zijn exclusief grondstofgebruik. De nuttige energievraag verwijst naar de hoeveelheid energie die wordt gebruikt om een specifieke taak uit te voeren, na aftrek van energieverlies tijdens het proces.

Elektrische mobiliteit groeit exponentieel, ongeacht de voertuiggrootte.
Bronnen: IEA. Let op: deze cijfers hebben betrekking op de omvang van het wagenpark.
Twee- en driewielers Auto's Elektrische voertuigen Vrachtwagens en bestelwagens Openbare laadpunten
De elektrische-voertuigenrevolutie neemt een vlucht

De inzet van elektrische voertuigen groeit exponentieel
Bronnen: IEA, Ember-analyse – Opmerking: toont het totale wagenpark

Twee derde loopt voor op de VS in de implementatie van zonne-energie en een kwart in Elektrificatie
Opkomende markten maken een sprong
A
Bronnen: IEA; Ember-analyse – Opkomende markten (EM) gedefinieerd als Latijns-Amerika, Afrika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië, exclusief de petroregio's. Het aandeel van opkomende markten is een aandeel in de elektriciteitsvraag (l) en de energievraag (r).

Statistieken van het centrale net kunnen de werkelijke situatie niet bijhouden
Veranderingen vinden sneller plaats dan ze kunnen worden geregistreerd
Bronnen: Ember-gegevens; Ember-analyse • Opmerkingen: Geïmporteerde statistieken zijn in gelijkstroom, terwijl de gerapporteerde capaciteit in wisselstroom is. Ze zouden binnen de verwachte omvormer-clippingratio moeten vallen.
Importen worden over het algemeen binnen ongeveer een jaar omgezet in gerapporteerde geïnstalleerde capaciteit.
In opkomende markten is er een groeiende kloof tussen officiële statistieken en importcijfers, wat betekent dat geïmporteerde zonnepanelen niet centraal worden aangesloten en meegeteld, maar decentraal worden geïnstalleerd.
De import van zonne-energie is de afgelopen 12 maanden met 60% gestegen
Afrika richt zich op de zon
Bronnen: Ember China Solar Export Explorer

Een penetratie van 70-80% van zon en wind is vandaag de dag binnen ons bereik
Het plafond voor hernieuwbare energie is hoog en stijgt
Bronnen: Ember-analyse; ETC – Transformatie van energiesystemen
Aandeel wind- en zonne-energie in de opwekking 6 oplossingen om variabiliteit te beheersen
Flexibiliteit aan de vraagzijde

Meer dan 75% van het wereldwijde energiesysteem kan nu worden geëlektrificeerd
Het plafond voor elektrificatie is hoog en stijgt
Bronnen: IIASA; IEA; BNEF; Ember-analyse • Opmerking: exclusief grondstof *Beschikbare technologieën voor een deel van het totale eindgebruik met een duidelijk uitbreidingspad

Hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie kunnen verdrievoudigen
Het grootste deel van het energiesysteem is binnen bereik
Bronnen: IEA, Ember – Opmerking: Potentieel van hernieuwbare energiebronnen omvat zon en wind, evenals andere bronnen

Piek in de vraag naar fossiele brandstoffen
Piek in de vraag naar fossiele brandstoffen naar elektriciteit
De snelle groei van zonne- en windenergie stelt hen in staat een toenemend aandeel
in de groei van de vraag naar elektriciteit op zich te nemen, met 64% van de groei sinds 2018. In de helft van de wereld hebben we al een piek in de vraag naar fossiele brandstoffen voor elektriciteit gezien, en de eerste aanwijzingen voor de eerste helft van 2025 wijzen erop dat China ook zijn piek heeft bereikt.
Piek in de vraag naar fossiele brandstoffen voor eindenergie
Pieken verplaatsen zich van het ene gebied naar het andere. De vraag naar fossiele brandstoffen is sinds 2014 stabiel gebleven voor industriële energie, sinds 2018 voor gebouwen, en sinds 2019 voor wegvervoer.
Ondertussen heeft twee derde van de wereld al een piek in de vraag naar fossiele brandstoffen voor eindenergie gezien. Piek China betekent piek wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen
De vraag naar fossiele brandstoffen bereikte in China een piek in de industrie in 2012, in gebouwen in 2017, in transport in 2021 en in elektriciteit in de eerste helft van 2025. Hierdoor daalde de totale uitstoot met 1% op jaarbasis. China is ondertussen het draaipunt, aangezien het sinds 2018 goed was voor 95% van de nettogroei in de vraag naar fossiele brandstoffen. Een Chinese piek impliceert daarom een wereldwijde piek. 01 02 03

Zonne- en windenergie nemen de volledige groei voor hun rekening
Geen ruimte voor fossiele brandstoffen om te groeien in elektriciteit
Bron: Ember

Twee derde van de wereld is voorbij de piek fossiele brandstoffen in eindenergie en bijna de helft in elektriciteitsopwekking

Het grootste deel van de wereld is voorbij de piek fossiele brandstoffen
Bronnen: Ember. Aandeel van de wereld gemeten in energie in 2023. Eindenergie is exclusief niet-energetische energie. Aangedreven door efficiëntie en elektrificatieAangedreven door schone energie en efficiëntie

Dalingen in volwassen economieën hebben de groei in opkomende markten, exclusief China, tenietgedaan
China is verantwoordelijk voor bijna alle nettogroei sinds 2018

De vraag naar fossiele brandstoffen is in 2014 gestopt met groeien en de vraag naar fossiele elektriciteit is in de eerste helft van 2025 gestopt.
De vraag naar fossiele brandstoffen bereikt een piek in China.
Bronnen: IEA WEB; Maandelijkse elektriciteitsgegevens, Ember. Opmerking: eindenergie is exclusief niet-energetische energie. Eindenergieverbruik Elektriciteitsopwekking, 12-maandelijks voortschrijdend totaal

Elektrotechnologie is efficiënter dan alternatieven
Economie
Elektrotechnologie als technologie heeft leercurves en groeicurves
Geopolitiek
Elektrotechnologie is een belangrijk instrument voor energiezekerheid

Fossiele brandstoffen zijn zeer inefficiënt
Het fossiele brandstofsysteem verspilt twee derde van zijn primaire energie. $ 4,6 biljoen per jaar gaat in rook op, en dit creëert een zeer aantrekkelijk klimaat voor efficiëntere oplossingen.
Elektrotechniek is drie keer efficiënter
Elektrotechniek is drie keer efficiënter dan fossiele technologie in sectoren die twee derde van de vraag naar fossiele brandstoffen voor hun rekening nemen: elektriciteit; wegvervoer; en lagetemperatuurwarmte. Fossiele brandstoffen moeten worden verbrand, waarvoor jaarlijks 17 miljard ton (mt) over de hele wereld moet worden vervoerd. Elektrotechniek heeft een jaarlijkse inzet van minder dan 300 mt nodig om de infrastructuur te bouwen die nodig is om zon en wind te benutten.
Elektrotechniek verslaat de rest van de cleantech
Elektrotechniek is veel efficiënter dan andere cleantechoplossingen zoals CCS, biomassa of waterstof.

In de kern draait het energiesysteem om het zo efficiënt mogelijk omzetten van energie in bruikbare vormen.
Energie draait om efficiëntie.
Bronnen: RMI

We verliezen ongeveer twee derde van de energie die we in het systeem stoppen
Het huidige fossiele energiesysteem is ongelooflijk inefficiënt
Bronnen: RMI

Het biedt een sprong in Energie-efficiëntie in de hele economie
Electrotech is 3x efficiënter
Bronnen: IEA, IIASA, Visuele bewerking van Prof. Tomas Kåberger en RMI • Opmerking: verwarming verwijst alleen naar lagetemperatuurverwarming

Electrotech kan dezelfde nuttige diensten leveren voor drie keer minder eindenergie
Electrotech stelt ons in staat om veel meer te krijgen voor veel minder
Bronnen: BNEF; Ember-analyse

Het totale wereldwijde wagenpark zou kunnen rijden op ongeveer 13 EJ elektriciteit, wat overeenkomt met minder dan 15% van de totale elektriciteitsvraag vandaag

Het fossiele brandstofsysteem vereist meer dan 50 keer meer materialen dan electrotech
De ondraaglijke zwaarte van het fossiele brandstofsysteem
Bronnen: ETC; EI; Ember-analyse

Als je batterijen recycleert en de prestaties verbetert, hoef je geen nieuwe mineralen te winnen
Lenen, niet verbranden

Reductie in de afgelopen tien jaar door alleen chemische verandering en dichtheidsverbetering: 25-45% in tien jaar☩
Bronnen: RMI • Opmerkingen: De bruikbare levensduur van tien jaar is indicatief; de levensduur is waarschijnlijk langer. * Versneld geval ☩ Ongeveer 25% voor
lithium, ongeveer 50% of meer voor nikkel en kobalt
Moleculgebaseerde cleantech profiteert niet van de meewind van efficiëntie
Efficiëntie onderscheidt elektrotechniek van andere cleantech
Bronnen: IEA, IIASA, Visuele bewerking van prof. Tomas Kåberger en RMI • Opmerking: verwarming verwijst naar lagetemperatuurverwarming

Electrotech is klein en modulair met veel mogelijkheden om te innoveren. Hoe meer elektrotechniek je inzet, hoe goedkoper het wordt dankzij leercurves van ongeveer 20% voor elke verdubbeling van de inzet. Fossiele brandstoffen daarentegen moeten een constante strijd voeren tegen uitputting.
Elektrotechniek groeit snel volgens standaard S-curves die we in de afgelopen decennia bij veel andere technologieën hebben gezien. De afgelopen 30 jaar is de zonnecapaciteit gemiddeld elke drie jaar verdubbeld en sinds 2020 is de batterijopslag bijna elk jaar verdubbeld.
Elektrotechniek stimuleert de groei van het BBP, voedt de industrieën van de toekomst en voorziet in alle verwachte groei in banen in de energiesector.
Technologieën kennen leercurves
Technologieën groeien exponentieelElektrotechniek maakt je rijk
De economie van verandering

Elektrotechniek wordt goedkoper door schaalvergroting, terwijl fossiele brandstoffen duurder worden
Leren is belangrijker dan graven

Naarmate de vraag stijgt, worden nieuwe, duurdere olie Velden moeten worden ontwikkeld, wat leidt tot stijgende prijzen, die slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door betere winningstechnieken.
Naarmate de vraag stijgt, worden er nieuwe, efficiëntere fabrieken toegevoegd, waardoor de totale productiekosten dalen door leren en schaalvoordelen.
Bronnen: Rystad; BNEF; Ember-analyse

1.000.000
Elektrotechniek is de triomf van intelligentie boven kracht.
Technologieën verslaan grondstoffen op kosten.
O
Bronnen: Way et al. 2022. De winning van fossiele brandstoffen kent een leercurve, maar empirisch gezien gaat dit gepaard met uitputting. 55
De elektrochemische oplossingsruimte die ten grondslag ligt aan elektrotechniek is enorm.
Er is een enorme oplossingsruimte om te verkennen.

Electrotech is klein, modulair en goedkoop, waardoor er veel geëxperimenteerd en geleerd kan worden
Leren door te doen
Bronnen: Global Energy Monitor, Greg Nemet, Ember

Succesvolle technologieën groeien langs S-curven
Bronnen: Comin & Hobijn via OWID, Grubler, RMI.

Electrotech groeit volgens S-curves; de timing varieert, maar de vorm is verrassend uniform.
Bronnen: Ember data & analyse. Opmerking: Gebaseerd op de 75 grootste economieën qua elektriciteitsvraag, gefilterd door landen met >2%
van de opwekking uit zon en wind (N=52). De aandelen van zon en wind per land zijn tijdsverschoven naar een wereldwijde logistieke S-curve. Opname van zonne- en windenergie per land – tijdverschovenOpname van zonne- en windenergie per land – werkelijk
Sommige landen zijn later begonnen dan andere, maar ze volgen allemaal een vergelijkbaar S-curve opnamepatroon

Winnen met elektrotechniek betekent het verkrijgen van goedkope energie, banen, groei en toekomstige industrieën
De winnaar krijgt de buit
Bronnen: IEA World Energy Employment 2024 voor STEPS-scenario (l), IEA ETP

De geopolitiek van verandering
Fossiele brandstoffen worden dagelijks verbrand en moeten de volgende dag opnieuw worden ingekocht, wat systeemrisico's voor de kopers oplevert. Driekwart van de wereldbevolking
leeft in landen die fossiele brandstoffen importeren, en regio's zoals Europa zijn voor twee derde van hun energievoorziening afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstoffen. In een wereld van toenemende spanningen is dat een veel te groot risico om te dragen.
Elektrotechniek vormt de basis van energiezekerheid, omdat elk land toegang heeft tot zon en wind en de eindvraag kan elektrificeren. Hernieuwbare energiebronnen, toegevoegd aan de elektrificatie van transport en lagetemperatuurverwarming, kunnen de fossiele import met 70% verminderen. Zodra elektrotechniek is ingekocht, gaat het tientallen jaren mee.Het biedt bescherming tegen de grillen van de wereldwijde prijsstelling.
China loopt voorop in de elektrotechnische revolutie en implementeert zijn technologie op grote schaal en met hoge snelheid in de opkomende markten. Andere landen die onafhankelijkheid en invloed nastreven, zullen moeten concurreren in deze race naar de top voor de superieure technologieën van de toekomst. Fossiele brandstoffen creëren afhankelijkheid en risico’s
Elektrotechnologie maakt energiezekerheid mogelijk
China loopt voorop in de race naar de top

Een kwart van de wereld besteedt meer dan 5% van het BBP aan de jaarlijkse import van fossiele brandstoffen.
De import van fossiele brandstoffen is erg duur.

Ze zijn 100x groter dan fossiele brandstoffen en elk land heeft er genoeg om zelfvoorzienend te zijn
Hernieuwbare energie is beschikbaar voor iedereen
Bronnen: NREL, Solargis, Jacobson. Voor meer informatie, zie Carbon Tracker – The Sky’s the Limit

Slechts een paar technologieën kunnen de wereldwijde energie-import met 70% verminderen
Hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen en warmtepompen maken je vrij
Bronnen: IEA WEB, Wereldbank, Ember - Energiezekerheid in een onzekere wereld. De grafiek illustreert de mogelijke vermindering van de import van fossiele brandstoffen door de inzet van zonne-energie, windenergie, elektrische voertuigen en warmtepompen.

Meer binnenlandse hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie kunnen de energieafhankelijkheid drastisch verminderen
Electrotech brengt energiezekerheid
B
Een zonnepaneel biedt 30 jaar energievrijheid
Je kunt de zon niet uitzetten
Bronnen: Ember

Na installatie blijven de kosten van elektrotechniek stabiel, zelfs als de wereldwijde toeleveringsketens haperen of de brandstofkosten stijgen
Elektrotechniek bespaart u fossiele volatiliteit
Bronnen: Lazard 2024; NREL; IEA EV TCO-tool; RMI-analyse
ICE EV

Opmerking: Dit geldt minder voor elektriciteit, aangezien gekochte elektriciteit afkomstig kan zijn van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, die voornamelijk vaste kosten met zich meebrengen en daarom een minimaal inflatierisico met zich meebrengen.
Arbeids- en productie-inflatie
Inflatie in arbeid en vervangingsonderdelen kan de onderhoudskosten verhogen.

Kosten veranderen niet met inflatie, aangezien technologie al wordt ingezet.

Wanneer de fossiele stromen stoppen, stopt de economie. Wanneer de elektrotechnische stromen stoppen, is alleen de groei in gevaar.
Elektrotechniek biedt een pad naar permanente energiezekerheid.
Bronnen: Ember • Opmerking: staafgroottes zijn illustratief.
In een economie die draait op fossiele import, stopt alle activiteit wanneer de import stopt.
In een eEconomie draait op geïmporteerde elektrotechniek. Wanneer de import stopt, wordt alleen de groei geremd.
In een economie die draait op lokale circulaire elektrotechniek, hebben handelsschokken weinig impact op de afhankelijkheid van de import van elektrotechniek…Van afhankelijkheid van fossiele import… …naar volledige onafhankelijkheid van circulaire energie.

Onderweg bondgenoten vinden — vooral in de opkomende markten
China exporteert de elektrotechnische revolutie naar de wereld
Bronnen: Comtrade; Dialogue Earth; Nat Bullard

Chinese investeringen in elektrotechniek sinds 2023
Meer dan $100 miljard aan uitgaande directe buitenlandse investeringen in elektrotechniek sinds 2023
China exporteert de capaciteit om elektrotechniek te bouwen
Bronnen: Climate Energy Finance: Power Shift, Ember-annotatie

Ingrijpende impact op het energiesysteem
Elektriciteit 2.0 versnelt verandering
Elektrotechnische oplossingen komen samen in een stroom van verandering die een snellere elektrificatie en een voortzetting van de groei van hernieuwbare energiebronnen langs de S-curve zal stimuleren.
De sprong voorwaarts van de opkomende markten zet door
De opkomende markten zullen hun energiesprong voortzetten, aangevoerd door de groeilanden van Azië. Veel opkomende markten implementeren hernieuwbare energiebronnen sneller dan ontwikkelde markten vóór hen deden en elektrificeren de eindvraag sneller.
De vraag naar fossiele brandstoffen zal tegen 2030 afnemen
De vraag naar fossiele brandstoffen bevindt zich momenteel op een hobbelig plateau, maar de aanhoudende snelle groei van elektrotechniek zal de vraag naar fossiele brandstoffen tegen het einde van het decennium steeds verder doen afnemen. Dit is vervanging, geen toevoeging. En dat creëert kwetsbaarheid voor sectoren zoals raffinage of LNG. 01 02 03

Bronnen: IRENA, BNEF, Ember Futures extrapolatie op basis van leercurves; een methode die onder andere gedetailleerd is beschreven door Oxford INET. De kosten worden berekend door historische groeipercentages en leerpercentages voor elk van de belangrijkste technologieën voor het komende decennium te extrapoleren. Zonne-energie gaat uit van een groei (g) van 15%-18% en een leerpercentage (LR) van 20-30%. Windenergie 8-13% (g) groei 12-17% (LR). Batterijen 19-22% (g) en 19-29% LR.
Elektrificatie zal versnellen door goedkopere, efficiëntere, lokale en digitale elektriciteit
Elektriciteit 2.0 is hier
Bronnen: Ember

Vooruitgang op één gebied maakt andere gebieden aantrekkelijker
Elektrotechniek ontketent een deugdzame spiraal
Bronnen: Ember
Elektrische vraag schaalt hernieuwbare energiebronnen op, waardoor de kosten dalen

Variabele hernieuwbare energiebronnen moeten worden afgevlakt en creëren arbitragemogelijkheden voor flextechnologie

Gebruik Elektriciteit wanneer het het goedkoopst is, vraagt om prikkels

Goedkopere, lokale hernieuwbare energiebronnen maken elektrificatie aantrekkelijker

Het momentum zal aanhouden
Bronnen: Ember, IEA WEO-scenario's. Let op: NZE staat voor (Net Zero), Aangekondigd Beleid (APS), Vastgesteld Beleid (STEPS).
Zonne- en windenergieaandeel in de wereldwijde opwekking. Elektriciteitsaandeel in eindenergie.

Hernieuwbare energie en elektrificatie zullen blijven groeien.

De wereldwijde curven zijn glad, maar lokaal is het een hobbelige rit van achterlopen en vooroplopen. Verwacht niet dat de weg glad zal zijn

De verandering vindt sneller plaats dan in het Westen
De sprong voorwaarts in de opkomende markten kent een sterk momentum
Bronnen: IEA, RMI, Ember

Verkopen vertalen zich binnen 15 jaar of minder in voorraden.
Wegtransport is de zachte onderbuik van het oliesysteem.

Bronnen: IEA (verleden), Ember Futures-extrapolatie. De verkoop van elektrische voertuigen wordt gemodelleerd op basis van logistieke S-curven en omgezet naar voorraden met behulp van een standaard sloopformule.

Nadat de elektrotechniek tegen het einde van dit decennium alle groei heeft weggenomen, zal de energiesector fossiele brandstoffen gaan verdringen.
De groei van de elektrotechniek betekent de afname van fossiele brandstoffen.
Bron: Rystad Energy (Fast 1,8 °C, Faster 1,6 °C), RMI

Een scheve vraag naar olie zal de economie verstoren raffinage waardoor veel raffinaderijen die afhankelijk zijn van benzine en andere productinkomsten onder druk komen te staan
Voor het eerst in de geschiedenis zal de vraag naar een bepaald deel van het vat structureel dalen

Naarmate de vraag naar benzine, stookolie en andere producten daalt, dalen de prijzen voor meer dan de helft van de typische raffinaderijproductie
Alleen complexere raffinaderijen kunnen (een deel van) het vat overschakelen naar kerosine of andere chemische producten — veel raffinaderijen kunnen en zullen dat niet doen strijd
8
Omdat zonne-energie een betere deal biedt: efficiënter, sneller, goedkoper en lokaal
Zonne-energie zal de strijd om de energietoekomst winnen
Bronnen: Rystad, Ember-analyse • Opmerking: tijdlijnen zijn gemiddelden en indicatief

Energieverandering betekent systeemverandering
IT en AI hebben de marginale kosten van informatie teruggebracht tot de marginale kosten van elektriciteit.
Electrotech doet nu hetzelfde voor energie zelf, waardoor de marginale kosten naar nul worden gebracht.
Samen ontsluit dit een wereld van overvloedige energie en informatie.
Dat betekent het einde van olie-intensieve ontwikkeling.
De winnaars zullen digitaal en op zonne-energie werken.
Een nieuwe klasse van industriële landen zal opkomen: landen met zowel overvloedig zonlicht als de AI om het te benutten.
De kansen zijn het grootst in de wereldwijde zonnegordel. Naarmate de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt, zullen de prijsschommelingen toenemen, wat crises veroorzaakt voor landen en bedrijven die te lang afhankelijk blijven van fossiele inkomsten. Fossiele activa aan de top van de kostencurve zullen stranden en de terugkeer naar nieuwe fossiele projecten zal teleurstellen.

De verliezers zullen degenen zijn die vasthouden aan het oude

Energietransitie betekent dus economische transitie
Alles wordt aangestuurd door energie
Bronnen: Ember

Dezelfde mensen en plaatsen die digitale technologie ontwikkelden, voornamelijk in China, maken nu elektrotechniek. Technologie komt naar de energiesector.

Elektrotechniek wordt op dezelfde plaatsen geproduceerd als digitale technologie.
Locaties van belangrijke elektronicaleveranciers in China, gebaseerd op gegevens over de toeleveringsketen van Apple.
60% van de wereldwijde productiecapaciteit voor zonne-energie.
Veel leiders in de elektrotechniek zijn begonnen in de digitale technologie.

Tussen AI en elektrotechniek zullen de marginale kosten van energie en informatie drastisch dalen
De economie met nul marginale kosten komt eraan
Bronnen: Google; Ember-analyse • Let op: deze pagina richt zich op marginale kosten, niet op genivelleerde kosten; d.w.z. zonder afschrijvingen op kapitaaluitgaven

Octrooien zijn een belangrijke indicator voor waar de leidende bedrijven van de toekomst zich zullen bevinden
De grens van energietechnologie is naar het oosten verschoven
Bronnen: IRENA, Ember-analyse

De Chinese vraag naar olie per hoofd van de bevolking bereikte een piek op een tiende van het Amerikaanse niveau – andere opkomende markten zullen volgen
Het einde van de olie-intensieve ontwikkeling

De automobielsector is een waarschuwingssignaal voor andere industrieën
In vier jaar tijd ging China van klein naar dominant

GWereldwijde kostencurve voor olievoorziening
Bedrijven en landen die afhankelijk zijn van de olieprijs zullen het moeilijk krijgen als de prijzen dalen.
De eerste daling van een paar miljoen vaten zal pijn doen.
Bronnen: Rystad; IEA; Ember Analysis

Het bovenste kwartiel wordt gedomineerd door onafhankelijke en grote oliemaatschappijen, en minder door nationale oliemaatschappijen. Zelfs een paar procent daling van de vraag naar olie kan de productie van sommige spelers grotendeels doen verdampen. 2 Veel oliestaten hebben olieprijzen van ruim boven de $ 50 per vat nodig om de overheidsfinanciën quitte te laten draaien:
Naarmate de vraag naar olie daalt, worden de duurste spelers uit de markt gedrukt...

Zo zullen havens over de hele wereld grote klanten verliezen.
De daling van de vraag naar fossiele brandstoffen zal veel bredere gevolgen hebben.
Bronnen: Global Energy Monitor; IEA; Ember-analyse

Het is nu tijd
Dit is het decennium waarin alles verandert. Leiders zullen de capaciteit vergroten, de prijzen voor elektrotechniek zullen onweerstaanbaar worden, elektrotechniek zal S-curven blijven beklimmen en de vraag naar fossiele brandstoffen zal beginnen te dalen. Het is tijd om standaard energiemodellen te heroverwegen, want tegen 2030 zal de nieuwe realiteit in de markt zijn ingeprijsd.
Verandering is moeilijk
Inertie en de lobbykracht van gevestigde partijen maken verandering moeilijk. Het is moeilijk om nieuwe technologieën in te zetten en toekomstige leiders te identificeren. Zelfs beleidsmakers die verandering willen stimuleren, kunnen de verkeerde oplossingen kiezen.
Intelligent beleid is essentieel
Beleidsmakers die willen dat hun land de vruchten plukt van het elektrotechnologische tijdperk, moeten hun strategie heroverwegen. Dat betekent dat de elektriciteitsprijs omlaag moet en de eindvraag moet worden gestimuleerd. Het betekent ook experimenteren met beleid en falende oplossingen achter zich laten.
Een eeuw in de maak, elektrotechniek zal dit decennium bepalen
Dit is het beslissende decennium
Bronnen: BNEF, RMI, Ember Futures extrapolatie voor de vraag naar fossiele brandstoffen, uitgaande van een groei van 3% in de vraag naar elektriciteit en een groei van 15-20% in het aanbod van zonne- en windenergie

Complexe modellen missen de realiteit van exponentiële verandering
Pas op voor de beperkingen van oude energiemodellen
Bronnen: BNEF (werkelijke zonne-energie), IEA STEPS voor WEO-prognoses (zonne-energie & elektrische voertuigen), EIA via RethinkX (vraag naar steenkool)

Investeren in technologische revoluties is altijd riskant
Niemand heeft gezegd dat het riskant was gemakkelijk
Bron: US Department of Transport, Mazzucato & Semmer (1999)

Normaal draaiboek
01 Bittere concurrentie leidt tot overcapaciteit en shake-outs
02 De meeste nieuwkomers falen in de beginfase
03 Bedrijven en investeerders jagen op groei vóór winst
04 De marktvolatiliteit is het hoogst in de beginfase
05 De winnaars winnen groot
06 Faillissement op bedrijfsniveau is een noodzakelijk onderdeel van vooruitgang op economisch niveau
Nieuwe bedrijven racen zich naar binnen
De meeste nieuwkomers falen, omdat de concurrentie hevig is en er consolidatie plaatsvindt
Concurrentie is goed voor consumenten en de acceptatie van autobedrijven neemt toe

Drie belangrijke vragen om nieuwe energietechnologie te beoordelen in tijden van piek Verwarring
Focus op de basisprincipes
Natuurkunde - Maakt het het energiesysteem efficiënter?
Economie - Is het klein en modulair, zodat het op grote schaal kan worden geproduceerd en kan profiteren van leercurves?
Geopolitiek - Verbetert het de onafhankelijkheid en veiligheid van de gebruiker?

Veel populaire oplossingen zullen het moeilijk hebben in het licht van de realiteit
Kies technologieën die de wind in de rug hebben

Is het klein en modulair, zodat het op grote schaal kan worden geproduceerd en kan profiteren van leercurves?
Geopolitiek
Verbetert het de
indAfhankelijkheid en veiligheid van
de gebruiker?

Overheden moeten beslissen wat op de lange termijn in het beste belang van hun land is.
Gevestigde bedrijven verzetten zich tegen verandering omdat de status quo zo winstgevend is.
Bronnen: Wereldbank, IEA, Open Secrets

Ontgrendel de wachtrijen van elektrotechnisch bedrijven die online willen komen
Steun de bouwers, niet de blokkers
Bronnen: IEA. Let op: de wachtrij voor zonne- en windenergie is wereldwijd; batterijopslag is alleen beschikbaar in bepaalde markten. 0 2 4 6 8

De voordelen voor de gebruiker zijn 100x groter dan de winst van de fabrikant
Het draait niet alleen om de productie
De economische aspecten van het plaatsen van een paar zonnepanelen met een capaciteit van 1 kWp, voorbeeld uit het VK
Winst - De gebruiker krijgt 0,7 MWh elektriciteit per jaar gedurende 30 jaar en bespaart ongeveer $ 500
Bronnen: Alibaba voor de kosten van zonnepanelen, Greenmatch voor de installatiekosten, NPV-berekening voor de nettobesparing van een particuliere consument op basis van gegevens van de Renewable Energy Hub en tegen een kapitaalkosten van 7%. Een installateur rekent $ 200 en maakt een marge van ongeveer $ 20 - $ 100 gaat naar de fabrikant van de panelen, en de marge is, als ze geluk hebben, 5% of $ 5

Veel landen bouwen hernieuwbare energiebronnen; weinigen een elektriciteitsstaat
De noodzaak van elektrificatie
Bronnen: IEA WEB; Ember; Ember-analyse • Opmerking: Getoonde waarden liggen tussen 0-25% voor wind- en zonne-energie en 0-15% voor elektrificatiepercentages

Europa en de VS konden de elektriciteitsvraag decennialang snel laten groeien vóór 2008
Het Westen kan weer op het goede spoor komen met elektrificatie
Bronnen: IEA WEB; IEA APS; Ember-analyse

Hoge belastingen op elektriciteit zullen de elektrificatie alleen maar vertragen
Belast wat u wilt afschaffen
Bronnen: Eurostat; Ember-analyse — gebaseerd op middelgrote industriële verbruikers

Net zoals we experimenteren met nieuwe technologie, moeten we ook nieuw beleid en nieuwe regelgeving testen
Experimenteren met beleid en regelgeving
Bronnen: Systemiq-analyse voor de ETC; Ember

Hoe sneller elektrotechniek groeit, hoe sneller de uitstoot zal dalen.
Dalende uitstoot is een gevolg van de elektrotechnische revolutie.
Bronnen: Global Carbon Project, OWID (1850-2023), Rystad Energy tot 2023-2070; RMI illustratief en verder.
Wereldwijde CO2-uitstoot door energie
GtCO2
1,5°C
1,8°C
Prognose
111111
De tijd is nu
Voor het eerst in de geschiedenis kunnen we de uitzonderlijke kracht van de zon benutten via elektrotechniek
01
Na een eeuw van evolutie komt elektrotechniek nu samen in een decennium van revolutie;
Wereldwijd in opkomst, vervangt fossiele brandstoffen en voedt opkomende economieën.
02
Verandering wordt aangestuurd door de fundamentele krachten van natuurkunde, economie en geopolitiek, niet alleen door klimaatactie.
03
Deze revolutie zal sneller komen en verder gaan dan de meesten denken, en meer dan alleen energiebronnen in de steek laten en het wereldwijde leiderschap hervormen.
04
Dit is het beslissende decennium. Surf op de elektrotechnologiegolf of word meegesleurd. 05
Datavisualisatie: Chelsea Bruce-Lockhart, Reynaldo Dizon.
Data: Sam Hawkins, Euan Graham, Nicolas Fulghum.
Strategie: Phil MacDonald, Harry Benham, Bryony Worthingon, Dave Jones, Kostantsa Rangelova, Richard Black.
Communicatie: Hannah Broadbent, Ardhi Arsala Rahmani, Rashmi Mishra, Rini Sucahyo.
Team Azië: Aditya Lolla, Muyi Yang, Dinita Setyawati, Ruchita Shah.
Met dank aan: Arthur Downing, Assaad Razzouk, Amory Lovins, Bill McKibben, Bruce Douglas, Chris Goodall, Freya Newman, Greg De Temmerman, Hannah Ritchie, Hauke Engel, Jon Hansen, Jules Kortenhorst, Kate Bassett, Leonardo Buizza, Liza Rubinstein, Mark Campanale, Maria Pastukhova, Michael Collins, Michael Seckler, Mike Hemsley, Nigel Topping, Paul Dickinson, Tom Steyer.
Omslagfoto: NanoStockk, Getty Images
Dit rapport is het eerste jaarlijkse pitch deck van Ember Futures, een nieuw onderzoeksinitiatief dat is opgezet om leiders te helpen navigeren door de snelle opkomst van elektrotechnologie en de neergang van fossiele brandstoffen, en wat deze transitie betekent voor energie, financiële markten en geopolitiek.
Over Ember
Ember is een onafhankelijke denktank op het gebied van energie die zich ten doel stelt de transitie naar schone energie te versnellen met behulp van data en beleid. De visie is een wereld met een veilig klimaat, aangedreven door een schoon, geëlektrificeerd energiesysteem voor iedereen.
Auteurs
Over Ember Futures
Dankbetuigingen
Daan Walter
Sam Butler-Sloss
Kingsmill Bond, CFA

PDF